Nasıl Çalışır?

Müşteriden tahsilata, tek bir akışta

Gorbit CRM'de her kayıt bir öncekinden doğar. Müşteriyi kaydettiğiniz an başlayan süreç fırsat, teklif, sözleşme, proje ve bakım üzerinden tahsilata kadar kopmadan ilerler; kimse aynı bilgiyi iki kez girmez.

Müşteri
Fırsat
Teklif
Sözleşme
Proje ve Bakım
Tahsilat ve Rapor

1
Müşteri
Müşteriyi bir kez kaydedin
Firma bilgilerini ve yetkili kişileri girin. Müşteri Potansiyel durumunda başlar; teklif verildiğinde ve sözleşme imzalandığında durumu kendiliğinden ilerler.
Müşteri Yönetimi
- Firma, sektör ve vergi bilgileri tek kartta
- Bir firmaya birden fazla yetkili kişi
- Bağlı e-posta hesabınızdaki yazışmalar müşteri bağlamında
Sonraki adıma: Müşteri kartı; sonraki tüm kayıtlar bu karta bağlanır.
Gorbit AI: Yazışmalardan müşteri kartına otomatik özet notu ve eksik iletişim bilgisi uyarısı.
2
Fırsat
Fırsatı pipeline'da ilerletin
Her satış ihtimalini bir fırsat olarak açın ve kendi aşamalarınızdan oluşan pipeline'da takip edin. Arama, toplantı ve görevleri fırsata ekleyerek hiçbir takibi kaçırmayın.
Satış Yönetimi
- Birden fazla pipeline, kendi aşamalarınızla
- Fırsatları sorumlu kullanıcıya veya müşteriye göre görüntüleyin
- Pano görünümünde sürükle-bırak; aşama geçmişi kayıt altında
- Kaybedilen fırsatlarda kayıp nedeni: fiyat, rakip, bütçe…
Sonraki adıma: Kazanılmaya yaklaşan fırsat, tek tıkla teklife dönüşür.
Gorbit AI: Aktivitesi duran fırsatlar için takip önerisi ve aşama güncelleme önerisi.
3
Teklif
Dakikalar içinde teklif hazırlayın
Kalemleri, indirimi, KDV oranını ve ödeme planını girin; ara toplam ve genel toplam otomatik hesaplansın. Müşteri değişiklik isterse teklifi revize edin, önceki hâli kaybolmasın.
Teklif ve Sözleşme
- Peşin, taksitli veya aylık ödeme planı
- Revizyonlarda önceki teklif saklanır
- İç notlar müşteriye hiçbir zaman gösterilmez
Sonraki adıma: Onaylanan teklif; kalemleri ve ödeme planıyla sözleşmeye aktarılır.
Gorbit AI: Yanıt bekleyen teklifler için hatırlatma ve benzer tekliflerden kalem önerisi.
4
Sözleşme
Onaylanan teklifi sözleşmeye dönüştürün
Sözleşme, onaylanan tekliften bilgileri yeniden girmeden oluşur. İmzalandığı anda gelir kaydı otomatik açılır; sonradan eklenen kapsamlar ek protokol olarak aynı sözleşmeye bağlanır.
Satış Yönetimi
- Tekliften otomatik sözleşme
- İmza ile birlikte otomatik gelir kaydı
- Ek kapsamlar için ek protokol
Sonraki adıma: İmzalı sözleşme; proje ve bakım kayıtları buna bağlı açılır.
Gorbit AI: Bitişi yaklaşan sözleşmeler ve yenileme fırsatları için uyarı.
5
Proje ve Bakım
Satıştan sonra işin kendisini yönetin
Tek seferlik işler için proje, tekrarlayan hizmetler için bakım oluşturun. Projelere ekip atayıp görevleri son tarihleriyle dağıtın; bakım sözleşmelerinde her dönem ayrı takip edilir.
Proje ve Bakım
- İlerleme, tamamlanan ve geciken görevlerden otomatik hesaplanır
- Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık bakım dönemleri
- Her bakım dönemi için ziyaret notları ve iş kalemleri
Sonraki adıma: Tamamlanan işler ve bakım dönemleri, tahsilat ekranına kendiliğinden yansır.
Gorbit AI: Gecikme riski taşıyan görevler ve yaklaşan bakım dönemleri için öncelik önerisi.
6
Tahsilat ve Rapor
Tahsilatı izleyin, sonucu görün
Taksitler ve bakım dönemleri Bekliyor, Tahsil Edildi veya Gecikti durumlarıyla izlenir. Giderlerinizi de ekleyin; satış, finans ve operasyon verileri anlık raporlarda birleşsin.
Finans ve Raporlama
- Bakım dönemlerinin durumu tahsilata otomatik yansır
- Giderleri proje veya müşteriye bağlayın
- Kazanma oranı, gelir, tahsilat ve gider raporları
Sonraki adıma: Hangi işten ne kadar kazandığınızı ve ne kadarını tahsil ettiğinizi bilirsiniz.
Gorbit AI: Haftalık satış ve tahsilat özeti; gecikme riski olan ödemelerin öne çıkarılması.

Esnek Pipeline

Pipeline'ı ekibinize ve müşterilerinize göre şekillendirin

Her ekip aynı şekilde satmaz. Fırsatları sürecinize, sorumlusuna ve müşterisine göre düzenleyin.

Birden fazla pipeline

Yeni satış, bakım yenileme veya bayi satışı gibi farklı süreçler için ayrı pipeline'lar ve aşamalar tanımlayın.

Kullanıcı bazlı görünüm

Pipeline'ı sorumlu kullanıcıya göre filtreleyin; her satışçı kendi fırsatlarını, yönetici tüm ekibi görsün.

Müşteri bazlı görünüm

Bir müşteriye ait tüm fırsatları tek pipeline görünümünde toplayın, ilişkinin nerede durduğunu anında görün.

Kişi bilgisiyle fırsat

Henüz müşteri kaydı yoksa fırsatı yalnızca kişi adı, telefon ve e-postayla açın; müşteriyi sonra bağlayın.

Kullanıcıya ve müşteriye özel pipeline

Ekip üyelerine veya önemli müşterilere kendi aşamalarıyla ayrı pipeline atayın.

Fırsattan potansiyel müşteri

Kişi bilgisiyle açılan fırsatlardan Potansiyel durumunda müşteri kartı otomatik oluşsun.

Gorbit AI

Güncellemeleri yapay zekâ önersin, siz onaylayın

Gorbit AI akıştaki verilerinizi okuyarak rutin güncellemeleri sizin yerinize hazırlar. Son kararı her zaman ekibiniz verir.

Gorbit AI'ı İnceleyin

Aşama güncelleme önerisi

E-posta ve aktivitelere bakarak fırsatın bir sonraki aşamaya geçmeye hazır olduğunu önerir.

Takip hatırlatmaları

Günlerdir aktivite olmayan fırsatları ve yanıt bekleyen teklifleri bulur, takip araması planlamanızı önerir.

Kayıp riski uyarısı

Benzer fırsatların geçmişine ve kayıp nedenlerine göre risk taşıyan fırsatları öne çıkarır.

Yazışma özetleri

Bağlı e-posta hesabındaki uzun yazışmaları müşteri ve fırsat kartına kısa bir not olarak özetler.

Potansiyel müşteri önerisi

Fırsatlardaki kişi ve firma bilgilerinden yeni potansiyel müşteri kartları oluşturmayı önerir.

Haftalık odak listesi

"Bu hafta hangi fırsatlara odaklanmalıyım?" sorusuna pipeline ve tahsilat verilerinizle cevap verir.

Birbirine Bağlı

Akışı farklı kılan nedir?

Çoğu CRM sözleşme imzalandığında biter. Gorbit'te satış, operasyon ve finans aynı kayıt zinciri üzerinde çalışır.

Her kayıt bir öncekine bağlı

Bir projeye baktığınızda hangi sözleşmeden, tekliften ve fırsattan doğduğunu her zaman görürsünüz.

Bilgi bir kez girilir

Teklif kalemleri sözleşmeye, sözleşme gelire, bakım dönemleri tahsilata kendiliğinden aktarılır.

Geçmiş kaybolmaz

Aşama değişiklikleri, teklif revizyonları ve ek protokoller kayıt altında kalır.

Müşteri de süreci görür

Müşteri Portalı ile müşterileriniz teklif, sözleşme, proje ve bakımlarını salt okunur olarak takip eder.

Ekibiniz İçin

Herkes aynı bilgiden çalışır

Satıştan finansa kadar her ekip kendi işini yaparken aynı müşteri ve sözleşme kaydını görür.

Satış ekibi

Fırsatları pipeline'da yönetir, teklif hazırlar ve sözleşmeyi kapatır; e-postalar müşteri kartında durur.

Operasyon ekibi

Sözleşmeyle açılan proje ve bakımları üstlenir, görevleri tamamlar, bakım ziyaretlerini kaydeder.

Finans

Gelir ve tahsilatları satış ve operasyonla senkron izler; geciken ödemeleri anında görür.

Yönetici

Kullanıcıları yönetir, satış, finans ve operasyon raporlarıyla işletmenin tamamını tek ekrandan izler.

Başlangıç

Üç adımda kullanmaya başlayın

Ücretsiz Deneyin

1
Hesabınızı açın
14 gün ücretsiz deneyin, kredi kartı gerekmez. Kurulum ortalama 1-3 gün sürer.
2
Ekibinizi davet edin
Kullanıcıları ekleyin; herkes kendi Gmail, Outlook veya IMAP hesabını bağlasın.
3
Pipeline'ınızı kurun
Satış aşamalarınızı tanımlayın, müşterilerinizi ekleyin ve ilk fırsatınızı açın.

Gorbit CRM ile ilgili SSS

Tüm sorular

Gorbit CRM nedir?

Gorbit CRM, hizmet odaklı 5-50 kişilik ekipler için geliştirilmiş bir CRM ve iş yönetimi platformudur. Müşteri, fırsat, teklif, sözleşme, proje, bakım ve finans süreçlerini birbirine bağlı tek bir yerde yönetmenizi sağlar.

Gorbit CRM nasıl çalışır?

Her şey bir zincir hâlinde ilerler: Müşteri → Fırsat → Teklif → Sözleşme → Proje veya Bakım → Tahsilat. Her kayıt bir öncekine bağlıdır; bir projeye baktığınızda hangi sözleşmeden, tekliften ve fırsattan doğduğunu her zaman görebilirsiniz.

Fırsat pipeline'ını kendi sürecime göre düzenleyebilir miyim?

Evet. Kendi aşamalarınızla birden fazla pipeline oluşturabilir, fırsatları pano görünümünde sürükleyip bırakabilirsiniz. Her aşama değişikliği kayda geçer; kaybedilen fırsatlar için kayıp nedeni (fiyat, rakip, bütçe vb.) girilir ve raporlanır.

Teklifleri revize edip sözleşmeye dönüştürebilir miyim?

Evet. Revize ettiğiniz teklifin önceki hâli saklanır, böylece müşteriye ilk gönderilen teklifle sonraki değişiklikleri her zaman karşılaştırabilirsiniz. Onaylanan teklif sözleşmeye dönüşür; sonradan eklenen kapsamlar ek protokol olarak izlenir.

Periyodik bakım sözleşmelerinin tahsilatı nasıl takip edilir?

Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık bakım sözleşmelerinde her dönem ayrı izlenir: Bekliyor, Faturalandı, Tahsil Edildi veya Gecikti. Dönemlerin durumu tahsilat ekranına ve raporlara otomatik yansır; aynı bilgiyi iki kez girmezsiniz.

Müşterilerim teklif ve sözleşmelerini görebilir mi?

Evet, Müşteri Portalı ile. Portal erişimini müşterinin yetkili kişileri için ayrı ayrı açarsınız. Müşteriler yalnızca kendi teklif, sözleşme, proje, bakım ve belgelerini salt okunur olarak görür; tekliflerdeki iç notlarınız müşteriye gösterilmez.

CRM ne anlama gelir?

CRM, İngilizce Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ifadesinin kısaltmasıdır. Bir işletmenin müşterileriyle ilgili tüm bilgi ve etkileşimleri tek bir yerde toplayıp yönetmesini sağlayan yaklaşım ve yazılımları ifade eder.

CRM yazılımı ne işe yarar?

Müşteri bilgilerini, görüşmeleri, fırsatları ve teklifleri dağınık tablolar ve e-postalar yerine tek bir sistemde tutar. Böylece ekipteki herkes aynı bilgiden çalışır, hiçbir takip unutulmaz ve satış süreci ölçülebilir hâle gelir.

CRM satışların artmasına nasıl yardım eder?

Pipeline'ı görünür kılarak hangi fırsatın hangi aşamada beklediğini gösterir, aktivitelerle takipleri planlamanızı sağlar. Kazanma oranları ve kayıp nedenleri gibi raporlar, satış stratejinizi verilere dayanarak geliştirmenize yardımcı olur.

Doğru CRM'i nasıl seçebilirim?

Önce kendi sürecinize bakın: yalnızca satışı mı, yoksa satış sonrası proje, bakım ve tahsilatı da mı yönetmeniz gerekiyor? Ekibin kolayca kullanabileceği, mevcut e-posta hesaplarınızla çalışan ve ücretsiz denenebilen bir çözüm seçin.

Gorbit'e hangi uygulamaları bağlayabilirim?

Her kullanıcı kendi e-posta hesabını Gmail, Outlook/Microsoft 365 veya IMAP/SMTP ile bağlayabilir. Bunun yanında WhatsApp, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom ve Slack entegrasyonlarıyla görüşmeler ve bildirimler ilgili müşteri ve fırsat bağlamında yönetilir; erişim anahtarları ve şifreler şifrelenmiş olarak saklanır.

Ekibimdeki kullanıcıların yetkileri nasıl yönetilir?

Gorbit'te yönetici ve kullanıcı olmak üzere iki rol bulunur. Kullanıcı yönetimi gibi hassas işlemler yalnızca yöneticilere açıktır; ekip üyeleri günlük satış, operasyon ve finans işlerini yürütür.

Gorbit CRM ile işinizi bir adım öteye taşıyın.