Sıkça sorulan sorular

Gorbit CRM, hizmet odaklı 5-50 kişilik ekipler için geliştirilmiş bir CRM ve iş yönetimi platformudur. Müşteri, fırsat, teklif, sözleşme, proje, bakım ve finans süreçlerini birbirine bağlı tek bir yerde yönetmenizi sağlar.

Her şey bir zincir hâlinde ilerler: Müşteri → Fırsat → Teklif → Sözleşme → Proje veya Bakım → Tahsilat. Her kayıt bir öncekine bağlıdır; bir projeye baktığınızda hangi sözleşmeden, tekliften ve fırsattan doğduğunu her zaman görebilirsiniz.

Evet. Kendi aşamalarınızla birden fazla pipeline oluşturabilir, fırsatları pano görünümünde sürükleyip bırakabilirsiniz. Her aşama değişikliği kayda geçer; kaybedilen fırsatlar için kayıp nedeni (fiyat, rakip, bütçe vb.) girilir ve raporlanır.

Evet. Revize ettiğiniz teklifin önceki hâli saklanır, böylece müşteriye ilk gönderilen teklifle sonraki değişiklikleri her zaman karşılaştırabilirsiniz. Onaylanan teklif sözleşmeye dönüşür; sonradan eklenen kapsamlar ek protokol olarak izlenir.

Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık bakım sözleşmelerinde her dönem ayrı izlenir: Bekliyor, Faturalandı, Tahsil Edildi veya Gecikti. Dönemlerin durumu tahsilat ekranına ve raporlara otomatik yansır; aynı bilgiyi iki kez girmezsiniz.

Evet, Müşteri Portalı ile. Portal erişimini müşterinin yetkili kişileri için ayrı ayrı açarsınız. Müşteriler yalnızca kendi teklif, sözleşme, proje, bakım ve belgelerini salt okunur olarak görür; tekliflerdeki iç notlarınız müşteriye gösterilmez.

CRM, İngilizce Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ifadesinin kısaltmasıdır. Bir işletmenin müşterileriyle ilgili tüm bilgi ve etkileşimleri tek bir yerde toplayıp yönetmesini sağlayan yaklaşım ve yazılımları ifade eder.

Müşteri bilgilerini, görüşmeleri, fırsatları ve teklifleri dağınık tablolar ve e-postalar yerine tek bir sistemde tutar. Böylece ekipteki herkes aynı bilgiden çalışır, hiçbir takip unutulmaz ve satış süreci ölçülebilir hâle gelir.

Pipeline'ı görünür kılarak hangi fırsatın hangi aşamada beklediğini gösterir, aktivitelerle takipleri planlamanızı sağlar. Kazanma oranları ve kayıp nedenleri gibi raporlar, satış stratejinizi verilere dayanarak geliştirmenize yardımcı olur.

Önce kendi sürecinize bakın: yalnızca satışı mı, yoksa satış sonrası proje, bakım ve tahsilatı da mı yönetmeniz gerekiyor? Ekibin kolayca kullanabileceği, mevcut e-posta hesaplarınızla çalışan ve ücretsiz denenebilen bir çözüm seçin.

Her kullanıcı kendi e-posta hesabını Gmail, Outlook/Microsoft 365 veya IMAP/SMTP ile bağlayabilir. Bunun yanında WhatsApp, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom ve Slack entegrasyonlarıyla görüşmeler ve bildirimler ilgili müşteri ve fırsat bağlamında yönetilir; erişim anahtarları ve şifreler şifrelenmiş olarak saklanır.

Gorbit'te yönetici ve kullanıcı olmak üzere iki rol bulunur. Kullanıcı yönetimi gibi hassas işlemler yalnızca yöneticilere açıktır; ekip üyeleri günlük satış, operasyon ve finans işlerini yürütür.