Hizmet satışında ilk teklif nadiren son tekliftir. Kapsam daralır, fiyat pazarlık görür, ödeme planı değişir. Bu değişiklikler e-posta ekleri arasında dağıldığında, sözleşme imzalanırken hangi versiyonun geçerli olduğu tartışma konusu olur.
Her revizyonu aynı teklifin altında tutun
Yeni bir dosya oluşturmak yerine mevcut teklifi revize edin. Gorbit her revizyonu aynı teklifin geçmişinde saklar; neyin, ne zaman ve kim tarafından değiştirildiği izlenebilir kalır.
Kabul edilen teklifi sözleşmeye dönüştürün
Müşteri onay verdiğinde onaylanan teklif sözleşmeye bağlanır; iki kayıttan da diğerine tek tıkla geçebilirsiniz. Sözleşme oluşturulduğunda Gelirler ekranında otomatik bir gelir kaydı açılır. İmzadan sonra gelen ek işler için yeni bir teklif hazırlayıp sözleşmeye ek protokol olarak bağlamak, ana sözleşmeyi bozmadan kapsamı genişletmenizi sağlar.
Kontrol listesi
- Revizyon notuna değişikliğin nedenini yazın.
- Para birimini ve KDV durumunu her revizyonda kontrol edin.
- Teklifin geçerlilik tarihini belirleyin; süresi dolan teklifler pipeline'ı şişirmesin.
- Sözleşmeye dönüştürmeden önce ödeme planını müşteriyle teyit edin.